Сделка

Сделка — это карточка потенциальной или текущей продажи в CRM с суммой, стадией, продуктом и ответственным менеджером, которую ведут по этапам воронки до оплаты или отказа.

Простыми словами

Представьте отдельную папку под конкретные деньги: заявку клиента на услугу, покупку тарифа, оформление кредита, обмен валюты или подключение VIP-пакета. Эта папка и есть сделка. В ней собраны кто клиент, что хочет купить, на какую сумму, на каком этапе мы сейчас и что делать дальше. В CRM сделки двигают по воронке: новый запрос, квалификация, предложение, согласование, оплата, успешная/неуспешная. Так отдел продаж видит картину по всем возможным доходам и управляет ими, а руководитель прогнозирует выручку.

Почему это важно

Сделка делает продажи управляемыми: показывает, где деньги в пути, кто за них отвечает и что тормозит. Даёт прогноз по выручке и загрузке команды, позволяет приоритизировать крупные возможности, запускать автоматизацию (напоминания, письма, статусы), строить сквозную аналитику по источникам и кампаниям, считать конверсию по этапам и время цикла. В рейтингах и сравнениях CRM на Измерь веб сделки — ключевой критерий: удобство карточки, гибкость этапов, автоматизация и отчёты напрямую влияют на результат.

Где встречается

• Отделы продаж B2B и B2C (услуги, дистрибуция, SaaS, интеграторы)
• CRM-системы и омниканальные платформы продаж
• Финансовые продукты: банки, МФО, брокеры, страховые (заявки, андеррайтинг, выдача)
• Онлайн-обменники и криптосервисы (заявки на обмен/покупку)
• Букмекерские компании и гемблинг (в рамках продаж VIP-пакетов, депозитных предложений, KYC-активаций)
• Маркетплейсы сервисов и платформы подписок
• Партнёрские программы и CPA-каналы (лиды → сделки → выплаты)

Как проверить на практике

1. Структура воронки: этапы соответствуют вашему процессу (квалификация, предложение, согласование, оплата, постпродажа).
2. Карточка сделки: обязательные поля настроены под ваш кейс (сумма, валюта, продукт, вероятность, дедлайн, источник/кампания, этап оплаты, ответственный).
3. Автоматическое создание: сделки заводятся из форм сайта, чатов, звонков, e-mail, маркетинговых лендингов и карточек в рейтингах Измерь веб через интеграции/API.
4. Правила распределения: есть автоназначение ответственных по очереди, навыкам, регионам и источникам.
5. Дедупликация: система объединяет дубли по клиенту/контакту, не плодит лишние сделки при повторных обращениях.
6. Автоматизация: триггеры и роботы по этапам (письма, SMS, задачи, вебхуки, проверки KYC/скоринга в финсервисах).
7. Отчётность: конверсия по этапам, длительность цикла, win rate, средний чек, прогноз выручки по периодам, причины проигрыша.
8. Интеграции: телефония, мессенджеры, платёжные провайдеры, биллинг, каталоги продуктов/прайсы, e-sign, документооборот.
9. Сквозная аналитика: сохранение UTM, referrer, кампании/канала; связь сделки с расходами на рекламу.
10. Мультиворонки: отдельные пайплайны под B2B, финпродукты, обмены, VIP-продажи в БК; права доступа по ролям.
11. Контроль качества: SLA по отклику/обработке, напоминания, причины отклонений, аудиты переписки в карточке сделки.

Примеры

B2B: внедрение CRM для оптового дистрибьютора

Клиент оставил заявку на сайте. Лид автоматически превращается в сделку с суммой из прайса. Менеджер квалифицирует потребности, отправляет КП, согласует скидку, получает оплату. Сделка проходит этапы «Новый» → «Квалификация» → «Предложение» → «Согласование» → «Оплачено» и закрывается успешно. Источник UTM сохраняется для атрибуции.

Финсервисы: онлайн-заявка на кредит

Пользователь заполняет анкету. В CRM создаётся сделка с полями: продукт, ставка, срок, скоринг-статус. Автоматически запускаются проверки KYC/фрод, запрос документов и расчёт оффера. Этапы: «Анкета» → «Скоринг» → «Оффер» → «Подписание» → «Выдача» или «Отказ с причиной».

Обменник: операция USDT → RUB

Клиент оформляет заявку на обмен. Сделка получает курс, комиссию, лимиты и дедлайн. Срабатывают вебхуки на проверку транзакции, после поступления средств сделка переводится на «Выплата» и закрывается. В отчётах видно маржу по источникам трафика.

Букмекерская компания: подключение VIP-пакета

Аккаунт-менеджер ведёт сделку на апгрейд клиента до VIP: проверка KYC, согласование условий депозита/кэшаута, подписание оферты, активация. Этапы и SLA прозрачны, а причины отказа стандартизированы для последующего ретеншн-маркетинга.

Частые ошибки

• Путать сделку с лидом, контактом или заказом и хранить всё в одном объекте.
• Создавать новую сделку на каждый звонок вместо ведения одной по конкретной возможности.
• Закрывать сделку как успешную до фактической оплаты/исполнения.
• Не фиксировать источник и кампанию, из-за чего теряется сквозная аналитика.
• Отсутствие чётких этапов и критериев перехода между ними.
• Нет обязательных полей (сумма, дедлайн, продукт), из-за чего страдает прогноз.
• Не назначать ответственного и не контролировать SLA по отклику.
• Дублирование сделок на одного клиента и рассеивание усилий команды.
• Смешивать повторные покупки и апсейлы в одной «бесконечной» сделке.
• Игнорировать причины проигрыша и не проводить ретроконтроль.
• Хранить сделки в таблицах вне CRM и терять историю коммуникаций.
• Не использовать автоматизацию и напоминания, из-за чего возрастает просрочка задач.

Связанные термины

Воронка продаж, Лид, Контакт, Компания (контрагент), Этап сделки, Пайплайн, Конверсия, Заказ, Счёт и оплата, Сквозная аналитика, Opportunity (возможность)

Вопросы и ответы

Чем сделка отличается от лида и заказа?

Лид — это обращение или интерес без подтверждённой возможности. Сделка — конкретная возможность с суммой и этапами воронки. Заказ — оформленная покупка на исполнении/доставке. В CRM часто цепочка такая: лид → сделка → заказ/счёт.

Сколько сделок создавать на одного клиента?

По одной на каждую отдельную возможность покупки. Если клиент хочет два разных продукта или в два разных периода — это две сделки.

Когда переводить сделку в «успешно»?

После выполнения согласованного критерия успеха: оплаты, подписания и поступления средств или иной зафиксированной метрики результата в вашем процессе.

Нужны ли отдельные воронки для разных направлений?

Да, если процессы и метрики отличаются: B2B и B2C, кредиты и страхование, обмены и VIP-продажи. Разные пайплайны дают точную аналитику и удобные права доступа.

Что хранить в карточке сделки?

Минимум: сумма и валюта, продукт/пакет, дедлайн, вероятность, источник/кампания, контакт и компания, этап оплаты, ответственный, причины проигрыша. Для финсервисов — статусы KYC/скоринга.

Как связать сделки с рекламой и рейтингами сервисов?

Передавайте UTM-метки и referrer из форм и карточек в рейтингах Измерь веб по API/интеграциям. Так вы увидите, какие каналы и площадки дают выручку, а не только клики.

Как оценить качество работы со сделками при выборе CRM?

Проверьте гибкость этапов, обязательные поля, автосоздание из каналов, автоматизацию по статусам, отчёты по конверсии и прогнозам, а также антидубль и права доступа. Сравните это в рейтингах Измерь веб.

Что делать со «зависшими» сделками?

Настройте SLA и напоминания, используйте автоматические эскалации и очистку воронки, переводите в «неуспешно» с причиной и запускайте ретаргет и реанимацию по сценариям.

Как учитывать подписки и регулярные платежи в сделках?

Используйте рекуррентные сделки или подписки с расписанием платежей, фиксируйте MRR/ARR и этапы продления/чёрнаута, связывайте с биллингом и отчётами по когортам.

Можно ли объединять сделки автоматически?

Да, многие CRM поддерживают правила антидубликатов по e-mail, телефону, компании и источнику. Важно не терять историю и корректно переносить связанные задачи и письма.